Estratégias de negociação do setor

Estratégia de Negociação de Rotação de Setores da Faber.
Índice.
Estratégia de Negociação de Rotação de Setores da Faber.
As estratégias de negociação baseadas em rotação do setor são populares porque podem melhorar os retornos ajustados ao risco e automatizar o processo de investimento. Momentum investing, que é o cerne da estratégia de rotação do setor, procura investir em setores que mostram o desempenho mais forte ao longo de um período de tempo específico. Momentum investing é outra forma de investimento de força relativa. Este artigo explicará a estratégia e mostrará aos investidores como implementar essa estratégia usando as ferramentas da StockCharts.
Faber e O & # 039; Shaunessey.
Existem muitos documentos que suportam o conceito de investimento dinâmico e investimentos em força relativa. Em seu livro, What Works on Wall Street, James O & # 039; Shaunessey detalha as estratégias de melhor desempenho nos últimos cinquenta anos. Agora, em sua quarta edição, Shaunessey descobriu que estratégias de força relativa estavam consistentemente no topo da lista de desempenho. Os investidores são recompensados ​​por comprar os estoques mais fortes e evitar os mais fracos. Os fortes tendem a se fortalecer, enquanto os fracos tendem a ficar mais fracos. Isso faz sentido porque Wall Street adora seus vencedores e odeia seus perdedores.
Mebane Faber, da Cambria Investment Management, escreveu um livro branco intitulado Relative Strength Strategies for Investing. Google, seu nome e o nome do papel para detalhes. Usando dados do grupo setor / indústria voltando para a década de 1920, Faber descobriu que uma estratégia de impulso simples superou a compra e retenção aproximadamente 70% do tempo. Em outras palavras, comprar os setores / grupos industriais com os maiores ganhos superou a compra e a retenção durante um período de teste que excedeu 80 anos. Esta estratégia funcionou para intervalos de desempenho de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses. Além disso, a Faber também descobriu que o desempenho poderia ser melhorado, adicionando um requisito de tendência simples antes de considerar as posições.
Detalhes da Estratégia.
A estratégia mostrada agora é baseada nas descobertas no papel branco da Faber. Primeiro, a estratégia é baseada em dados mensais e o portfólio é reequilibrado uma vez por mês. Os cartistas podem usar o último dia do mês, o primeiro dia do mês ou uma data fixada todos os meses. A estratégia é longa quando o S & amp; P 500 está acima de sua média móvel simples de 10 meses e fora do mercado quando o S & amp; P 500 está abaixo da SMA de 10 meses. Esta técnica básica de cronometragem garante que os investidores estejam fora do mercado durante as tendências de baixa estendida e no mercado durante os aumentos de tendência prolongados. Tal estratégia teria evitado o mercado ostentoso de 2001-2002 e o declínio desgastante em 2008.
Em seu backtest, Faber usou os 10 grupos setoriais / industriais da Biblioteca de Dados FR-Fama CRSP. Estes incluem Consumer Non-Durables, Consumer Durables, Manufacturing, Energy, Technology, Telecommunications, Shops, Health, Utilities, and Other. O último grupo setor / indústria ("Outros") inclui Minas, Construção, Transporte, Hotéis, Serviços às Empresas, Entretenimento e Finanças. Em vez de buscar ETFs individuais para combinar esses grupos, esta estratégia simplesmente usará os nove SPDRs do setor.
O próximo passo é escolher o intervalo de desempenho. Os cartistas podem escolher qualquer coisa de um mês para doze meses. Um mês pode ser um pouco curto e causar reequilíbrio excessivo. Doze meses podem demorar um pouco e perca o movimento demais. Como um compromisso, este exemplo usará três meses e definirá o desempenho com a Taxa de Mudança de três meses, que é o ganho percentual ao longo de um período de três meses.
Os cartistas devem então decidir quanto capital alocar para cada setor e para a estratégia como um todo. Os cartistas poderiam comprar os três principais setores e alocar valores iguais para os três (33%). Alternativamente, os investidores poderiam implementar uma estratégia ponderada investindo mais no setor superior e menores montantes nos setores subseqüentes.
Sinal de compra: quando o S & amp; P 500 está acima da sua média móvel simples de 10 meses, compre os setores com os maiores ganhos ao longo de um período de três meses.
Sinal de venda: Sair de todas as posições quando o S & amp; P 500 se desloca abaixo de sua média móvel simples de 10 meses em uma base de fechamento mensal.
Rebalanceamento: uma vez por mês, venda setores que caem do nível superior (três) e compre os setores que se deslocam para o nível superior (três).
Resumo do setor de StockCharts.
O Resumo do Setor em StockCharts pode ser usado para implementar esta estratégia mensalmente. Os nove setores SPDRs são exibidos em uma página conveniente com uma opção para classificar por alteração de porcentagem. Primeiro, selecione o prazo de desempenho desejado usando o menu suspenso logo acima da tabela. Este exemplo usa desempenho de três meses. Em segundo lugar, clique no cabeçalho "% Chg" para classificar por alteração de porcentagem. Isso colocará os setores de melhor desempenho no topo.
Com o risco de ajuste de curva, parece que uma média móvel simples de 12 meses mantém uma forte tendência melhor do que uma SMA de 10 meses. No gráfico abaixo, as setas azuis mostram onde o S & amp; P 500 quebrou o SMA de 10 meses, mas manteve o SMA de 12 meses. A diferença entre as duas médias móveis é bastante pequena e essas diferenças provavelmente irão ocorrer ao longo do tempo. Uma média móvel de 12 meses, no entanto, representa a média de um ano, que é um período de tempo atraente desde um ponto de vista a longo prazo. O preço tem um viés para cima quando acima desta média móvel de um ano e um viés descendente quando abaixo.
Conclusões.
Esta estratégia de rotação do setor baseia-se na premissa de que certos setores superarão e o investimento nesses setores superará o mercado globalmente. Mesmo que um teste de mais de 80 anos confirme essa suposição, o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Tal como acontece com qualquer estratégia, a autodisciplina ea adesão à estratégia são primordiais. Haverá meses ruins, talvez até anos ruins. No entanto, evidências de longo prazo sugerem que os bons tempos superarão os maus momentos. Esta estratégia também pode ser usada como um primeiro corte para a seleção de ações. Os comerciantes podem concentrar seus esforços em ações nos três principais setores e evitar estoques nos seis inferiores. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento da estratégia de negociação. Use essas idéias para aumentar seu processo de análise e preferências de recompensa de risco.

Simplifique e concentre suas estratégias comerciais com o boletim mensal mensal do relatório do setor. Invista seu portfólio em setores de liderança do mercado de ações para oferecer os melhores retornos de investimento a longo prazo.
Como o relatório de sincronização do setor pode melhorar suas estratégias de investimento.
Estratégias de negociação de mercado de ações que desbloqueiam tendências poderosas.
Estratégias de negociação ETF que capitalizam as tendências de mercado.
Estratégias de negociação quantitativas Medem a força relativa do ETF.
Estratégias de Negociação de Probabilidade Elevada para Investimento de Longo Prazo.
A Estratégia de negociação Tendência requer apenas 10 minutos por mês.
Tudo o que você precisa para criar um portfólio de alto desempenho.
Determinar facilmente sinais de tendência em todos os setores do mercado de ações.
Investir nas categorias de ativos corretas responde por 91,6% dos retornos de longo prazo.
Listas de melhor desempenho ordenadas por força de tendência com capacidade de comparar entre classes de ativos.
Listas de melhor desempenho ordenadas por força de tendência com capacidade de comparar entre classes de ativos.
As perdas de parada ajustadas pela volatilidade permitem que os líderes funcionem com menos chance de desencadear durante as tendências fortes e voláteis.
100% processo mecânico remove as falhas de distração das emoções humanas no processo de decisão.
Atualize para novos setores de liderança e gire fora dos vencedores do passado para superar o mercado.
Listas de melhor desempenho ordenadas por força de tendência com capacidade de comparar entre classes de ativos.
Listas de melhor desempenho ordenadas por força de tendência com capacidade de comparar entre classes de ativos.

Deron Wagner & # 8211; Estratégias de negociação do setor. Transformando lucros constantes mesmo em mercados obstinados.
Deron Wagner & # 8211; Estratégias de negociação do setor. Transformando lucros constantes mesmo em mercados obstinados.
Você apenas paga: $ 29.97.
Entre em contato conosco por e-mail: [email & # 160; protected] Ou Skype: adam. road (Viking Adam) para saber como pagar e obter os cursos.
Descrição.
Deron Wagner & # 8211; Estratégias de negociação do setor. Transformando lucros constantes mesmo em mercados obstinados.
Recentemente, um dos meus amigos muitas vezes se queixou de mim, ele estava tão ocupado para ter algum tempo para fazer compras. Eu disse a ele, & # 8220; Por que não tentar comprar coisas que você precisa online? & # 8221;
Sim, se você está tão ocupado quanto meu amigo, tente comprar on-line, o que pode poupar muito tempo. Assim como agora: Estratégias de negociação do setor: transformar lucros estáveis ​​Mesmo em Mercados difíceis podem ser comprados on-line e, se você gosta disso, você pode ler este artigo para a introdução do produto.

Estratégias de comércio setorial
A estratégia por trás do relatório de sincronização do setor é um processo de atualização contínua de suas participações de investimento para maximizar os retornos de portfólio. Nossa estratégia de negociação da ETF funciona porque, à medida que as condições econômicas e de mercado mudam, os novos líderes do setor aumentam para o topo do nosso sistema de pontuação do setor proprietário. Nós compramos esses setores de melhor classificação e os mantem enquanto superarem seus pares de setor. Quando uma participação começa a cair nos rankings, vendemos e seguimos nos próximos setores quentes no mercado. Repensar nossas participações mensalmente nos mantém nos últimos setores de liderança em todos os momentos.
Boletim de Melhor Investimento para Estratégias de Negociação ETF.
Nossa Carteira do Modelo do Setor Buscador gerou um impressionante retorno de 420,07% no período de 2003 a 2018, enquanto o índice de mercado amplo apenas retornou 84,6% aos investidores durante o mesmo período de tempo. Seguindo nossas estratégias de negociação do setor excederam os retornos de referência, adicionou um aumento de 335,46%, ou, em outras palavras, um retorno que foi quase 5 vezes maior do que o retorno do benchmark do mercado de ações. O portfólio do modelo Sector Seeker é utilizado para demonstrar o poder e a força de nossa metodologia de atualização do setor. Veja nosso histórico completo de nossos melhores retornos de investimento.
Os sinais de rotação do setor mantêm você nos principais setores atuais.
Obtenha acesso a rankings mensais simples de todos os setores-chave do mercado de ações, como eles classificam e quais classes de ativos estão melhorando. Com apenas 10 minutos por mês, você pode construir e manter um portfólio de líderes e superar os mercados. O Relatório de sincronização do setor analisa e classifica estrategicamente índices de setores e classes de ativos alternativos por força de desempenho de rotação de seu setor. Os setores mais bem classificados estão superando o resto do índice do mercado de ações, e é aqui que você quer posicionar seu portfólio. À medida que a liderança dos setores de mercado muda, você verá novos setores líderes subir ao topo da lista de classificação, enquanto os setores de desempenho caírem nas fileiras.
Estratégias de sinal de sincronização de mercado poderosas.
Descubra como você pode aproveitar as poderosas tendências já no trabalho no mercado de ações e acompanhar essas tendências do mercado de ações para ganhos explosivos e lucrativos. Use nosso sinal de timing de mercado proprietário para identificar os setores e índices de tendências mais fortes dentro do mercado de ações e criou um portfólio de investimentos de líderes. O tempo de mercado tem a capacidade de superar as estratégias tradicionais de "comprar e manter" e também é uma ferramenta poderosa para atender seu capital de investimento em severas recessões no mercado. Acompanhe os líderes do índice e do setor em tabelas fáceis de ler que identificam líderes de mercado de longo prazo e líderes de tendências de curto prazo.
Acesso exclusivo aos sinais de negociação ETF do sector proprietário.
O nosso motor de classificação proprietário SECTOR SCORE TM é o coração do nosso sistema de pontuação e é o resultado de uma pesquisa e desenvolvimento de 8 anos. É um modelo matemático complexo que analisa múltiplos fluxos de dados e cronogramas de tempo de informações relacionadas a cada setor para criar sinais comerciais que classificam cada setor de mercado por força global. Nosso relatório destila e classifica todos os setores do mercado no SECTOR SCORE descendente TM para classificar automaticamente os líderes do mercado no topo da lista. O resultado é um sistema de ranking e pontuação fácil de usar que é altamente eficaz e identifica facilmente os líderes do setor.
Reduzir taxas de investimento escondidas de carteira em 52%
O ETF Trend Trading sempre encontra as próximas tendências de mercado mais quentes.
As estratégias de investimento da ETF funcionam com a maioria das contas de investimento.
ETF Trading System que é fácil de usar.
Compromisso de tempo limitado - Menos de 10 minutos por mês.
Mude sua vida hoje com a ETF Investing!
Tudo o que você precisa para criar um portfólio de alto desempenho.
Determinar facilmente sinais de tendência em todos os setores do mercado de ações.
Investir nas categorias de ativos corretas responde por 91,6% dos retornos de longo prazo.
Listas de melhor desempenho ordenadas por força de tendência com capacidade de comparar entre classes de ativos.
Listas de melhor desempenho ordenadas por força de tendência com capacidade de comparar entre classes de ativos.
As perdas de parada ajustadas pela volatilidade permitem que os líderes funcionem com menos chance de desencadear durante as tendências fortes e voláteis.
100% processo mecânico remove as falhas de distração das emoções humanas no processo de decisão.
Atualize para novos setores de liderança e gire fora dos vencedores do passado para superar o mercado.
Listas de melhor desempenho ordenadas por força de tendência com capacidade de comparar entre classes de ativos.
Listas de melhor desempenho ordenadas por força de tendência com capacidade de comparar entre classes de ativos.

Estratégias de investimento do setor.
Se você está olhando para obter uma vantagem de desempenho, ou simplesmente quer diversificar seu portfólio, essas estratégias baseadas no setor podem ajudá-lo a encontrar sua próxima oportunidade de investimento.
Perseguir o crescimento.
Gerencie o risco.
Perseguir o crescimento.
Invista usando o ciclo econômico.
O ciclo econômico tem quatro fases que refletem flutuações na economia dos EUA, e cada fase pode afetar o desempenho do setor. Historicamente, alguns setores tendem a apresentar melhor ou pior que outros em determinadas fases. O monitoramento do ciclo econômico pode ajudá-lo a determinar quais setores você deve concentrar seu investimento em cada fase.
Confira a análise do ciclo de negócios da Fidelity para obter nossa opinião sobre o ciclo comercial hoje em dia. Saiba mais sobre o investimento em ciclo comercial no Fidelity Learning Center.
Invista em um tema.
Investir em um determinado setor ou indústria pode ajudá-lo a obter exposição a empresas, indústrias ou tendências específicas que podem estar preparadas para o crescimento a longo prazo. Os temas podem incluir o aumento da computação em nuvem no setor de tecnologia da informação ou inovações na tecnologia de perfuração associada ao setor de energia.
Assista a uma série de vídeos sobre os temas de investimento que os gestores de fundos da Fidelity estão rastreando. Navegue pelos Project Spotlights para cada setor em Fidelity Viewpoints ®.
Inclua seu portfólio.
Se você acha que um determinado setor se adequa às suas metas de investimento, com base em pesquisas econômicas, fundamentais ou técnicas que você realizou, você pode optar por "inclinar" seu portfólio (isto é, sobreponderar esse setor em sua carteira em relação ao setor ponderação no mercado mais amplo). Você também pode fazer isso na outra direção, inclinando-se para longe de um setor particular que você sente que poderia ser um arrasto em seu portfólio, subponderando-o.
Obter rendimentos de dividendos.
Alguns setores oferecem o potencial de renda de dividendos, e pode ser uma boa maneira de trazer mais renda em sua carteira. As empresas do setor de serviços públicos, setor de telecomunicações, setor de bens de consumo e setor imobiliário oferecem algumas das melhores oportunidades de renda de dividendos.
Gerencie o risco.
Invista defensivamente em setores de baixa volatilidade.
Alguns setores historicamente foram sensíveis às mudanças na economia do que outros, e podem ser resistentes às recessões econômicas. Os setores que consistem em empresas que oferecem bens ou serviços essenciais, como o setor de bens de consumo, setor de saúde, setor de telecomunicações e setor de serviços públicos, podem fornecer uma boa defesa contra a volatilidade do mercado.
Gerencie seu risco de estoque único.
A Fidelity acredita que ter mais de 5% de sua carteira em uma única ação é uma "posição concentrada", o que pode aumentar seu risco global de investimento. Embora tenham características diferentes, tanto os fundos de investimento do setor como os fundos negociados em bolsa do setor (ETFs) podem ajudar a reduzir esse risco, oferecendo uma exposição mais diversificada a um setor (e potencialmente para a mesma empresa) com menor exposição à volatilidade associada a possuir um estoque único.
Diversificar com setores de combate à inflação.
Quando os preços estão aumentando, você poderá ajudar a proteger seu poder de compra ao investir em fundos que tenham potencial para combater a inflação. Historicamente, os materiais, a energia e os bens imobiliários têm melhor desempenho do que outros setores quando se trata de combater os efeitos negativos da inflação.
800-343-3548 800-343-3548 Conversa com um representante Encontre um Centro de Investidores.
Fidelity Learning Center.
As decisões de investimento devem basear-se nos próprios objetivos de um indivíduo, horizonte temporal e tolerância ao risco.
O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Devido ao seu foco estreito, os investimentos setoriais tendem a ser mais voláteis do que os investimentos que se diversificam em muitos setores e empresas.